Telecom/Tecnología
Telefónica Chile emite bono por US$ 500 millones con vencimiento a 2031
La operación se enmarca en la estrategia de Telefónica para modular los riesgos a los que está expuesta en los mercados no estratégicos de Latinoamérica, agrupados en su unidad Hispam.
Por: Europa Press. | Publicado: Domingo 14 de noviembre de 2021 a las 09:32 hrs.
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Telefónica Chile emitió un bono de US$ 500 millones (463 millones de euros) con vencimiento a 2031 y una tasa de interés de 3,537% anual, según comunicó a la bolsa de Santiago de Chile.
El importe del bono se destinará a pagar pasivos y otros gastos corporativos del grupo.
La operación se enmarca en la estrategia de Telefónica para modular los riesgos a los que está expuesta en los mercados no estratégicos de Latinoamérica, agrupados en su unidad Hispam.
Precisamente, la filial chilena fue objeto de una operación para crear un joint venture de fibra óptica con el fondo de inversiones estadounidense KKR, en el que Telefónica retuvo una participación de 40%, pero redujo su deuda en 400 millones de euros.
La filial chilena es la que aporta prácticamente la mitad de la rentabilidad de la unidad de Hispam, ya que, según los últimos resultados presentados, entre enero y septiembre supuso 789 millones de euros de los 1.641 millones de euros de resultado bruto antes de amortizaciones.
Estrategia de deuda
Telefónica cambió su estrategia de endeudamiento y aumentó también la ponderación de las monedas locales latinoamericanas.
Así, estas tuvieron un peso de 26% en el total de deuda neta y arriendos a septiembre, frente al 15% del año anterior.
Además, el operador ha aprovechado las bajas tasa de interés para refinanciar deuda por 5.407 millones de euros entre enero y septiembre y conseguir una vida media de deuda de 13,8 años tras la gran reducción de deuda significaron la ventas de las torres de de su unidad Telxius y la fusión en Reino Unido.
